Х5 делает всех на рынке готовой еды - и вот почему

Второй квартал дал нам очередной виток роста. В 1,5 раза к первому кварталу и в 2 раза к прошлому году. Пока мы были совсем маленькими, можно было считать, что наш рост и рост рынка не коррелируют. Но 10 млн единиц продукции в квартал намекают, что по нам можно мерить рост рынка. Ну если и не рынка, то категории точно.

Сквозь призму нашего роста я наблюдаю за динамикой ритейлеров. И знаете, что мне режет глаз? Что Х5 делает на этом рынке всех с большим отрывом.

То есть когда мы растем в 1,5 раза к прошлому кварталу, то 70% роста составляет Пятерочка и по 15% Магнит и Монетка. Монетку можно понять, они меньше по географии и на рынок готовой еды вышли только активно после покупки Лентой. Но вот Магнит… я делал ставку на них, для баланса портфеля, но Х5 явно бежит быстрее.

Что сейчас драйвит рынок в нашей категории? Роллы!!! Старые добрые филка, калифорния, унаги маки и пр. У них открылось на рынке второе дыхание. Ритейл продолжает активно сжирать несистемную хореку.

Раньше ролл филадельфия был доступен только в ресторанах и в доставке. Свежий розовый лосось, сначала норвежский, потом мурманский. В ресторанах Еката можно найти от 1000 до 1200 за нарезку из 8 штук. Из ресторана доставки можно за 700-800 привезти. В Москве уверен можно смело умножить на 2, а то и на 3. Для для среднего класса и хозяев жизни — это не проблема вообще. Они продолжают поедать этот ролл, щедро сдабривая его зеленой горчичкой и запивая соевым соусом.

Ритейл пошел ва-банк. Филадельфию или калифорнию можно купить за 300 рублей. Конечно вы скажете, что там лососем и не пахнет. Да, там форель, да, она копченая. Но это стоит в 3-4 раза дешевле.

Мой прогноз что через пару лет 90% японии в ресторанах доставки будут делать такие производства, как мы. Роллы и онигири мы делаем на автоматических машинах, а ребята катают вручную. Экономика съесть и эту часть. Я уде не говорю про пищевую безопасность на всех ручных даркиченах… ктоттам и как делает — остается только гадать.

Для примера.
Хороший роллист может за 12 часов накатать 500-600 роллов. Вчетвером они слелают 2000-2500 за смену. Машина, делает 4000-5000 тыс в час. И там работают у нас те же 4. Думаю, что итог считать нет смысла.

Некоторые скажут, что в доставке вкуснее и свежее. На вкус и цвет, я вам скажу, но рынок будет неумолимо двигаться в строну безопасной еды. А нюанс тут в том, что мы — пищевые производства, сможем поднять качество и вкус выше, а вот дарккичены вряд ли смогут в 10 раз увеличить эффективность и снизить косты…

Это мы еще не обсуждали рост такого канала как Озон фреш. И если сами рестораны доставки не сделают шагов к снижению цены, то Озон все сделает за них.

Следующий шаг — замороженная готовая еда! Помяните мое слово.

Там правда еще один переход, до заморозки. Мы его уже отработали и скоро запустим.